Skrevet d. 22-04-2026 af itm8
monday CRM og Dynamics 365 Sales kan begge samle kunder, aktiviteter og salgsmuligheder. Valget bør handle om, hvordan løsningen fungerer i sælgernes hverdag, og hvordan den passer til jeres øvrige systemer. Sammenlign monday CRM med Dynamics 365 Sales, ikke kun monday projektstyring med et salgs CRM.
Sammenlign med monday CRM, ikke kun projektstyring
monday.com tilbyder et særskilt CRM produkt med blandt andet kontakter, salgsmuligheder, aktiviteter, automatisering og rapportering. Det er derfor ikke retvisende at beskrive monday som et værktøj, der kun kan styre projekter.
Bruger I allerede monday til opgaver og samarbejde, kan det være relevant at undersøge CRM produktet. Afklar dog, hvad jeres nuværende abonnement omfatter, og hvad der skal til for at understøtte salgsarbejdet.
Prøv et kundeforløb, ikke kun en flot oversigt
Forestil jer, at to kolleger arbejder med samme kunde. Den ene har haft et møde, den anden skal sende et tilbud. Begge skal kunne finde den registrerede historik og forstå næste skridt.
Bed om at se forløbet i både monday CRM og Dynamics 365 Sales. Undersøg også, hvordan salgschefen får et samlet overblik over forventet omsætning og afslutningsdatoer. Målet er ikke flest visninger, men et fælles billede, som kan bruges til at prioritere indsatsen.
Aftal en fælles måde at arbejde på
Fleksibilitet er nyttig, men I skal stadig beslutte, hvad en salgsstatus betyder, hvem der følger op, og hvilke oplysninger der skal registreres. Det gælder i begge løsninger.
Dynamics 365 Sales er relevant at undersøge, hvis I vil samle salgsarbejdet på Microsofts CRM platform. Det konkrete udbytte afhænger dog af, at opsætningen passer til opgaven, og at medarbejderne bruger den. Et nyt system løser ikke uklare aftaler om ansvar og opfølgning.
Fordelen ved Microsoft: samarbejde, der følger kunden
Med Dynamics 365 Sales kan kundehistorik og salgsmuligheder knyttes tæt til Outlook og Teams. Det gør det lettere for kolleger at samarbejde om kunden og overtage opfølgningen uden først at samle oplysninger fra personlige noter.
En forbindelse til økonomisystemet kan samtidig give en bedre overlevering fra salg til ordre og mindske dobbeltregistrering. Ledelsen kan få et samlet blik på salg og økonomi, mens Copilot kan hjælpe med overblik før kundemødet.
Fordele og ulemper ved monday CRM og Dynamics 365 Sales
| Løsning | Fordele | Ulemper |
|---|---|---|
| monday CRM | Visuelle, tilpasselige pipelines gør salgsstatus let at følge. Automatisering og fælles kundeoplysninger understøtter overdragelse og opfølgning. | Stor frihed i felter, visninger og automatisering kan give forskellige lokale arbejdsgange. Salg og projekter kræver stadig en fælles struktur og tydelige aftaler. |
| Dynamics 365 Sales | Kan samle salgsprocessen tæt på Outlook og Teams. Tilpasningsmuligheder og forbindelse til økonomisystemet kan give bedre sammenhæng fra kunde til ordre. | Opsætningen kræver klare valg om proces og registrering. Mange tilpasninger kan gøre en enkel salgsopgave mere omfattende og øge vedligeholdelsen. |
Det bør I afklare, før I vælger
- Kan kolleger overtage en kunde uden først at lede i personlige noter?
- Har I fælles definitioner af salgsstatus og næste aktivitet?
- Hvilken opsætning og oplæring kræver jeres ønskede arbejdsgang?
Er monday CRM kun projektstyring?
Nej. monday tilbyder et særskilt CRM produkt. Sammenlign det relevante produkt og abonnement med jeres konkrete behov.
Hvad bør vi afprøve i begge løsninger?
Lad to kolleger arbejde med samme kunde, overtage hinandens opgaver og opdatere salgsmuligheden. Kontrollér derefter, om salgsledelsen kan bruge det fælles overblik.
Vil I samle salgsprocessen på Microsofts platform?
Læs om CRM Sales Core, hvis I vil samle kunder, aktiviteter og salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales og gøre salgsprocessen fælles for teamet.
Se CRM Sales Core.
Skal vi tage en snak?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig.