Skrevet d. 06-11-2026 af itm8
Et branchesystem og et salgs CRM behøver ikke være alternativer. Branchesystemet kan fortsat styre specialiseret drift, mens Dynamics 365 Sales samler kundeemner, aktiviteter og kommende salg. Et supplerende CRM giver først mening, når I har identificeret et konkret behov og afklaret ansvar for data.
Vurdér jeres konkrete branchesystem
Branchesystemer er ikke én ensartet kategori. Funktioner, integrationsmuligheder og udviklingsmuligheder afhænger af det enkelte produkt og den løsning, I har.
Undgå derfor at begynde med en antagelse om, at et branchesystem ikke kan vokse eller forbindes med andre løsninger. Undersøg i stedet, hvad det allerede løser godt, og hvad der mangler. Måske har I først og fremmest brug for en bedre opsætning eller en fælles måde at bruge de eksisterende funktioner på.
Skeln mellem drift og kommende salg
Et branchesystem kan eksempelvis være centralt for opgaver, leverancer eller andre branchespecifikke processer. Salgsarbejdet kan samtidig kræve et tydeligt overblik over kundeemner, kontaktpersoner, aktiviteter og forventede salg.
Hvis sælgerne i dag bruger personlige regneark ved siden af branchesystemet, bør I undersøge hvorfor. Mangler der funktioner, er oplysningerne svære at finde, eller har I ikke aftalt en fælles proces? Dynamics 365 Sales er relevant at undersøge, når der er et konkret behov for at samle salgsarbejdet.
Et supplement kan være bedre end en udskiftning
I behøver ikke beslutte at erstatte hele branchesystemet for at forbedre salget. Det kan være relevant at bevare specialfunktionerne og vurdere et særskilt CRM til kunder og salgsmuligheder.
Men to systemer kræver klare aftaler. Hvor oprettes en kunde? Hvem vedligeholder kontaktoplysninger? Og hvad skal ske, når et salg er vundet? Beskriv først det ønskede forløb. Derefter kan I vurdere, om en integration er nødvendig, mulig og økonomisk fornuftig.
Fordelen ved Microsoft: styrk salget og bevar specialfunktionerne
Med Dynamics 365 Sales kan I samle kunder, aktiviteter og salgsmuligheder tæt på Outlook og Teams, mens branchesystemet fortsat understøtter den specialiserede drift. Det giver sælgerne en fælles arbejdsflade uden at gøre et skifte af hele systemlandskabet til målet.
Når relevante data forbindes på tværs, kan I mindske dobbeltregistrering og få et bedre overblik over salg, levering og økonomi. Copilot kan hjælpe med kundeoverblik og mødeforberedelse. Fordelen er et salgsarbejde, der hænger bedre sammen med resten af virksomheden.
Fordele og ulemper ved branchesystemet og et supplerende CRM
| Løsning | Fordele | Ulemper |
|---|---|---|
| Branchesystemet alene | Bevarer specialiserede funktioner og kendte arbejdsgange. Kan undgå endnu et system, hvis den eksisterende salgsfunktion allerede dækker behovet. | Hvis salgsarbejdet ikke er tilstrækkeligt dækket, kan kundehistorik og pipeline ende i regneark og personlige noter. Ulempen afhænger af det konkrete produkt. |
| Dynamics 365 Sales som supplement | Kan give et fælles salgsfundament tæt på Outlook og Teams, mens specialfunktionerne bevares. Forbundne data kan give bedre overblik fra salg til levering. | To systemer medfører mere administration og behov for klart dataansvar. Uden en velfungerende overdragelse kan der opstå dobbeltregistrering og forskellige kundedata. |
Det bør I afklare, før I vælger
- Hvilke salgsopgaver kan branchesystemet allerede løse tilfredsstillende?
- Hvorfor ligger der eventuelt kundedata og salgsoverblik i regneark ved siden af?
- Hvilke oplysninger skal udveksles, og hvilket system skal være ansvarligt for dem?
Skal et CRM erstatte vores branchesystem?
Ikke nødvendigvis. Et CRM kan supplere branchesystemet, hvis de to løsninger har tydelige opgaver og et afklaret dataansvar.
Hvornår er Dynamics 365 Sales relevant?
Når I har et konkret behov for at samle kundeemner, kontaktpersoner, aktiviteter og salgsmuligheder, som den nuværende løsning eller proces ikke dækker tilfredsstillende.
Bevar specialfunktionerne og styrk salgsarbejdet
Læs om CRM Sales Core, hvis I vil supplere jeres branchesystem med et fælles overblik over kunder, aktiviteter og salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales.
Se CRM Sales Core.
Skal vi tage en snak?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig.