E-mails og vedhæftninger gemmes automatisk på sagen, medlemmet eller kunden i Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) 

Introduktion

EASYLink hjælper organisationer og virksomheder med effektiv og smidig journalisering af e-mails og vedhæftninger, som modtages i forbindelse med eksempelvis sagshåndtering eller projekthåndtering i Outlook. EASYLink sørger for at e-mails og vedhæftninger gøres tilgængelig i Microsoft Dynamics 365 CE, på entiteter som f.eks. Kontaktperson (medlem), Incident (sag), Account (arbejdsgiver/firma) eller f.eks. brugerdefinerede entiteter som arrangement. Selve opbevaringen sker i et repository uden for Microsoft Dynamics 365 CE, men gøres tilgængelig via eksempelvis iFrame. Valget af repository er frit og det giver fleksibilitet.

• En juridisk afdeling i en fagforening modtager en mail i en postkasse fra et medlem omkring en uberettiget fyring. Medlemmet har vedhæftet opsigelsen to gange

• Sagsbehandleren opretter en ny sag i CRM og udfylder information omkring sagens type, medlemmets arbejdsgiver osv.

• I Outlook finder sagsbehandleren mailen, trykker på EASYLink og ser vedhæftningerne igennem

• Sagsbehandleren vælger kun den ene vedhæftede fil med opsigelsen. Sagsbehandleren omdøber mailen til ”Fra medlem 23-02-2021”

• Sagsbehandleren trykker på ‘Gem’. Mailen bliver markeret med et flag om, at den er behandlet på Exchange til de andre kollegaer, og den vedhæftede fil gemmes i EASYLink

• Sagsbehandleren finder sagen i CRM og læser de tilhørende dokumenter, som er vist på sagen

Funktionalitet i EASYLink