Få mere ud af jeres CRM/CE med AI

AI i Microsoft Dynamics 365 CRM og Customer Engagement omfatter Copilot, prædiktiv AI, automatisering og AI-agenter. Funktionerne kan bruge relevant kundekontekst til at støtte salg, marketing, kundeservice, feltservice og analyse.

AI i Dynamics 365 Customer Engagement kan opsummere kundedata, forberede kundedialog, foreslå indhold, finde viden, prioritere opgaver og støtte analyser. Mulighederne varierer mellem Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service og Customer Insights.

Copilot i Dynamics 365 CRM hjælper typisk brugeren i den aktuelle opgave. En AI-agent kan arbejde mere selvstændigt med en afgrænset CRM-proces efter definerede mål, datakilder og kontroller.

AI i Dynamics 365 Customer Insights og marketing kan støtte segmentering, kampagneindhold, kunderejser, målgrupper og analyse af kundeadfærd. Værdien afhænger af datakvalitet, samtykker og en samlet kundeprofil.

AI i Dynamics 365 Customer Service kan opsummere kundesager, foreslå svar, søge i vidensbasen og støtte klassificering og routing. Servicemedarbejderen kontrollerer altid svaret og kundens situation.

AI i Dynamics 365 Field Service kan opsummere arbejdsordrer, finde servicehistorik, forberede teknikeren og formulere dokumentation efter servicebesøget.

Copilot i Dynamics 365 CRM kan i understøttede scenarier bruge relevante data fra CRM, Outlook, Teams og Microsoft Graph. Det kræver de rette brugerrettigheder, forbindelser og Microsoft 365 Copilot-licenser.

AI i Dynamics 365 Sales kan kvalificere leads ved at researche oplysninger, vurdere dem efter konfigurerede kriterier og understøtte kontakt eller overdragelse. Sales Qualification Agent er et eksempel på en specialiseret agent til leadkvalificering.

AI i Dynamics 365 Sales kan prioritere salgsmuligheder ved at fremhæve risici, signaler og manglende aktiviteter. Sales Opportunity Agent kan understøtte prioriteringen, mens sælgeren vurderer den kommercielle betydning.

Copilot i Dynamics 365 CRM kan forberede kundemøder ved at samle tilgængelige oplysninger om kunden, relationen, åbne aktiviteter, salgsmuligheder, sager og tidligere dialog. Brugeren kontrollerer overblikket før mødet.

Copilot i Dynamics 365 CRM kan i understøttede scenarier foreslå udkast til opfølgningsmails med relevant kundekontekst. Brugeren kontrollerer fakta, tone, modtagere og eventuelle løfter før afsendelse.

AI kan i nogle Dynamics 365 CRM-scenarier foreslå eller udføre registrering af kundeoplysninger og aktiviteter. Den præcise handling, adgang og godkendelse afhænger af produkt, konfiguration og virksomhedens sikkerhedsregler.

AI til pipeline management i Dynamics 365 Sales kan samle data om salgsmuligheder, fremhæve risici og foreslå prioriteringer. Resultatet afhænger af en vedligeholdt salgsproces og valide CRM-data.

AI og Sales Insights i Dynamics 365 Sales kan forbedre salgsprognoser ved at synliggøre mønstre, risici og ændringer i pipeline. Funktionen supplerer lederens vurdering og kræver korrekt CRM-registrering.

AI-agenter i Dynamics 365 CRM kan udføre afgrænsede handlinger efter konfigurerede mål, datakilder og regler. Copilot assisterer normalt brugeren, mens mere specialiserede agenter kan arbejde mere selvstændigt inden for fastlagte kontroller.

AI i Dynamics 365 CRM og Customer Engagement erstatter ikke medarbejdernes ansvar for kundedialog, rådgivning, service, kommercielle løfter og beslutninger. AI kan forberede og foreslå, mens mennesker vurderer og godkender.

Datakvalitet er afgørende for AI i Dynamics 365 CRM, fordi manglende, forældede eller inkonsistente oplysninger kan give svage opsummeringer, anbefalinger og prioriteringer. Klart dataejerskab og ensartet registrering forbedrer resultatet.

Adgang til kundeoplysninger ved brug af AI i Dynamics 365 CRM styres gennem CRM-roller, brugerrettigheder, datakilder og organisationens sikkerhedspolitikker. Brugeren og AI-funktionen må kun anvende de oplysninger, som konfigurationen giver adgang til.

AI-genererede svar i Dynamics 365 CRM kan indeholde fejl, mangler eller forældede oplysninger. Brugeren bør derfor kontrollere fakta, kontekst og formulering før kundekontakt eller registrering.

Licenser til AI og Copilot i Dynamics 365 CRM afhænger af de valgte Dynamics 365-programmer, Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio og eventuel forbrugsbaseret kapacitet. Licensbehovet skal vurderes for den konkrete funktion og brugergruppe.

Tilgængeligheden af AI-funktioner i Dynamics 365 CRM varierer efter produkt, region og sprog. Dansk sprog og dansk tilgængelighed skal derfor kontrolleres for hver konkret funktion.

AI i Dynamics 365 CRM kan tilpasses med relevante data, kriterier, arbejdsgange og adgang. Virksomhedsspecifikke kundeprocesser kan kræve et særskilt design med Power Platform eller Copilot Studio.

I kan bygge egne AI-agenter til Dynamics 365 CRM med Copilot Studio, når processen er tydeligt afgrænset. Datakilder, adgang, handlinger, test, sikkerhed og ansvar skal designes og kontrolleres særskilt.

Den første AI-use case i Dynamics 365 CRM bør være et gentaget kundeproblem med tydelig procesejer, tilgængelige data og en målbar forbedring. Det kan ligge i salg, marketing, kundeservice, feltservice eller CRM-administration.

En AI-pilot i Dynamics 365 CRM med få brugere og én konkret kundeproces gør det lettere at teste datakvalitet, brugeroplevelse, sikkerhed, kontrol og forretningsværdi før skalering.

Værdien af en AI-indsats i Dynamics 365 CRM kan måles på forberedelsestid, behandlingstid, opfølgningsgrad, datakvalitet, brugeradoption, konvertering og kundeservice. Fastlæg et udgangspunkt før piloten og sammenlign resultaterne efter en aftalt periode.

Implementeringstiden for AI i Dynamics 365 CRM afhænger af den valgte funktion, eksisterende CRM-løsning, datakvalitet, integrationer, licenser og ambitionsniveau. En tidsplan kan fastlægges efter afklaring af scope og forudsætninger.

Prisen på implementering af AI i Dynamics 365 CRM afhænger af scope, licenser, agentkapacitet, dataarbejde, integrationer og behovet for træning. Et konkret tilbud kræver en afklaring af løsning og ønsket forretningsværdi.

Vi hjælper med strategi, rådgivning, dataafklaring, design, implementering, træning og adoption af AI i Dynamics 365 CRM og Customer Engagement. Specialiserede AI-agenter afgrænses og prissættes efter det konkrete behov.

I kommer i gang med AI i Dynamics 365 CRM ved at vælge én konkret kundeproces, afklare datagrundlag og definere den ønskede effekt. Start derefter med en afgrænset pilot med tydeligt ansvar og målbare resultater.